Una petición de ofertas bien elaborada es una herramienta crucial para encontrar un socio de administración de inversiones que pueda ayudarlo a cumplir su misión.
Cuándo -y por qué- publicar una petición de ofertas
Trabajar con el asesor de inversiones apropiado dota a su organización sin fines de lucro de un socio vital para el cumplimiento de su misión, ayuda a sus directivos a cumplir con su deber fiduciario y garantiza que los activos de su organización se administren de forma responsable y aporten una financiación constante para programas vitales.
El documento conocido como petición de ofertas, o RFP por sus siglas en inglés, puede sistematizar su búsqueda y ayudarlo a comparar posibles empresas de inversión que le permitan encontrar al socio ideal para su organización sin fines de lucro. Como su nombre indica, una petición de ofertas está concebida para solicitar respuestas detalladas que puedan ayudarlo a informarse bien sobre los conocimientos, la experiencia y los recursos que una empresa podría aportarle.
Puede distribuir una petición de ofertas, tanto a las empresas que ya utiliza como a las que está pensando contratar. Los directivos y miembros de la junta directiva de su organización tienen la opción de sugerir posibles candidatos para recibir la petición de ofertas. Además, usted también puede pedir recomendaciones a otras organizaciones sin fines de lucro.
A continuación, le presentamos cuatro posibles ventajas de crear una petición de ofertas:
- Formaliza el proceso. Emitir una petición de ofertas le garantiza que está obteniendo toda la información que necesita de cada empresa, formalizada en un documento escrito.
- Define el alcance de los servicios. Una petición de ofertas requiere que las partes interesadas de su organización lleguen a un acuerdo sobre cuáles son sus objetivos y necesidades y se comprometan a plasmarlos en papel.
- Permite comparar manzanas con manzanas. Una petición de ofertas le permite comparar fácilmente los candidatos utilizando criterios que son importantes para su organización.
- Ayuda a cumplir con la responsabilidad fiduciaria. Formalizar y documentar el proceso de búsqueda de un socio para la administración de inversiones puede ayudar a la junta directiva a cumplir con su deber de supervisar las inversiones.
¿Por dónde comenzar?
Si su organización es nueva en el proceso de petición de ofertas, puede que se pregunte cómo se inicia el proceso. ¿Qué elementos tiene que incluir en la petición de ofertas? ¿Cuánto dura el proceso? ¿Quién de su organización debe participar y cómo debe evaluar a los candidatos?
Para encontrar las respuestas a estas preguntas, lea nuestro nuevo artículo “Cómo guiar a su organización sin fines de lucro en una petición de ofertas” de Kevin V. Phillips, Gerente del área de soluciones filantrópicas en Birmingham, Regions Bank.
Descargue el artículo completo aquí.
Si necesita más orientación sobre la creación de una petición de ofertas para su organización, consulte la siguiente página: regions.com/investmentleadership.
