Inversiones digitales

Soluciones de Inversión de Regions

InvestPath® de Regions le da el control, con una cartera de inversiones diversificadas en base a sus objetivos financieros y su tolerancia a los riesgos, además de acceso a nuestro equipo de asesores financieros para la planificación y orientación siempre que lo necesite.

Descubra cómo comenzar con InvestPath

Independencia cuando lo quiera. Orientación cuando lo necesite. Acceso las 24 horas, los 7 días de la semana.

Modelos de inversión establecidos

Invierta en una de cinco carteras diversificadas que se le recomiendan en base a sus objetivos y tolerancia a los riesgos.

Acceso a un asesor financiero

Obtenga el asesoramiento de un experto, un asesor financiero del grupo de soluciones de inversión de Regions, siempre que lo necesite.

Programa de tarifas simples

Atractivo para todos los inversionistas, nuevos y experimentados, con una inversión base de $5,000 y un cargo anual del .70%.

Acceso a la cuenta y asistencia las 24 horas, todos los días

Realice un seguimiento de sus inversiones y comprenda su situación financiera desde su panel de cuenta personalizado.

Descubra cómo funciona InvestPath y dé el puntapié inicial.

Obtenga más información sobre la recomendación de cartera personalizada para usted, la configuración de cuenta ideal y el portal para clientes fácil de usar.

Detalles sobre InvestPath

Una cartera personalizada para usted.

InvestPath ofrece una gestión profesional de su dinero a bajo costo para que pueda:

  • Iniciar su primera operación de inversión o ampliar su cartera.
  • Invertir en una cartera de ETF recomendada para cubrir sus necesidades.
  • Acceder a nuestro equipo de asesores financieros siempre que necesite orientación o ayuda con la planificación.

Apertura y gestión de cuenta sin inconvenientes

Nuestra plataforma digital es segura y ofrece:

  • Recomendación de cartera en base a sus objetivos y tolerancia de riesgo.
  • Un panel fácil de usar para llevar un seguimiento de sus inversiones en todo momento.

Precios claros y transparentes

  • $5,000
    Inversión mínima inicial
  • .70%
    Cargo anual según el saldo
  • 12
    Meses sin cargos

    Para aquellos clientes que abran una cuenta InvestPath antes del 31 de diciembre, Regions Investment Solutions bonificará el cargo del programa, el cargo de asesoramiento y el cargo por cuenta pequeña1 durante 12 meses.2

Importante: Se cobrará un cargo de $20 al año si el saldo de su cuenta está por debajo de los $10,000. Conozca más sobre tarifas relacionadas con su cuenta InvestPath.

Preguntas frecuentes

  • InvestPath les ofrece a los inversionistas una opción híbrida, en la que se combina la facilidad de una herramienta de inversión digital con el respaldo personal de un asesor financiero del grupo de soluciones de inversión de Regions, quien está disponible para la planificación financiera u otras necesidades de inversión.

  • Clientes de online banking de Regions

    Para abrir una cuenta InvestPathTM en línea, los clientes de Regions Online Banking pueden elegir una de las siguientes dos opciones:

    1. Inicie sesión en Regions Online Banking

    • Una vez que ingresó, vaya a la pestaña Products (Productos) en el extremo derecho, elija Personal Banking (Banca personal) en el menú desplegable.
    • En la sección "Invest" (Invertir), seleccione el enlace "Open an Investment Account" (Abrir una cuenta de inversión).

    2. Contacte a un asesor financiero de soluciones de inversión de Regions

    Clientes de soluciones de inversión de Regions

    Para abrir una cuenta InvestPathTM  en línea, los clientes del servicio de inversiones de Regions pueden elegir entre una de estas tres opciones:

    1. Inicie sesión en Regions Online Banking

    • Una vez que ingresó, vaya a la pestaña Products (Productos) en el extremo derecho, elija Personal Banking (Banca personal) en el menú desplegable.
    • En la sección "Invest" (Invertir), seleccione el enlace "Open an Investment Account" (Abrir una cuenta de inversión).

    2. Ingrese a su cuenta en la plataforma de inversión AdviceWorks® y seleccione la opció “Open InvestPath Account” (Abrir cuenta en InvestPath) para comenzar.

    3. Contactar a su asesor financiero de soluciones de inversión de Regions.

    En este momento, los usuarios de InvestPath deben tener acceso al servicio online banking de Regions y/o a la plataforma AdviceWorks. Si en la actualidad no es cliente de Regions, contacte a un asesor financiero de soluciones de inversión de Regions para comenzar.

  • Las cuentas InvestPath están compuestas por fondos negociados en bolsa (ETF,) valores registrados en SEC que se negocian igual que las acciones. Pueden contener todo tipo de inversiones, incluyendo acciones, productos básicos o bonos que les dan a los inversionistas la oportunidad de comprar valores dentro de una clase de fondos o sector específico de la economía que generalmente sigue un parámetro o índice subyacente, como el Standard & Poor's 500.

  • Puede abrir una cuenta individual o conjunta InvestPath™ y elegir entre una cuenta IRA o Roth IRA.

  • Para financiar su cuenta InvestPath™, usted puede:

    • Transferir fondos de una cuenta de ahorros o de cheques de otra institución financiera.
    • Transferir fondos a través de otras cuentas de inversión, de una cuenta de corretaje en especie o como una renovación de IRA.

  • Sí, InvestPath guarda su información de manera automática para que pueda completarla más adelante. Para continuar con la apertura de su cuenta, ingrese al servicio de online banking de Regions y toque el enlace “Open an Investment Account” (Abrir una cuenta de inversión). Al seleccionar el enlace Get Started (Comenzar), se retomará su solicitud desde donde la dejó.