Detrás de cada asesor de patrimonio existe un equipo de estrategas que lo apoya.

Equipo de asesoramiento financiero

Crearemos un equipo de asesores para sus necesidades financieras únicas.

Para personas y familias acaudaladas que buscan personalizar su educación financiera, Private Wealth Management de Regions ofrece los servicios de un asesor patrimonial que abordará el diseño de su plan patrimonial personalizado de manera objetiva, con la información respaldada por profesionales de la institución y a la medida de su situación particular. Las estrategias financieras que crean nuestros asesores patrimoniales:

  • Tienen el respaldo de un equipo de profesionales con experiencia que incluyen un asesor de préstamos, un asesor de fideicomiso, un administrador de cartera, un estratega patrimonial y muchos otros profesionales del área de patrimonio
  • Tienen la garantía de más de 100 años de conocimiento y experiencia institucionales
  • Son más amplias que solo un plan de inversión

Conozca la plataforma Total Wealth de Regions

Los clientes de Private Wealth Management de Regions tienen acceso a la plataforma Total Wealth de Regions, una plataforma digital que brinda un panorama de su cartera en general y detalles de sus cuentas. Vea nuestro video breve con un resumen de las herramientas y funciones de la plataforma fácil de usar.

Herramientas y recursos

Podcast de Regions sobre Patrimonio

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El legado de su familia

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Revista Insights

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