Organizaciones sin fines de lucro, donaciones y fundaciones

Administración del patrimonio

Averigüe qué preguntas hacer para determinar si un consultor es lo que su organización necesita.

Reproducir video

Regions tiene un equipo que se especializa en ayudar a las organizaciones sin fines de lucro a cubrir sus necesidades singulares y alcanzar sus metas.

La misión de Regions es mejorar la vida. Comprendemos la importancia y el valor que aportan las organizaciones sin fines de lucro a la comunidad. Compartimos muchos de sus valores centrales, así que por lo general nuestros intereses están en línea con los de nuestros clientes. Al trabajar juntos, podemos mejorar vidas.

El sector Endowments and Foundations (Subvenciones y fundaciones) de Regions fue creado especialmente para prestar servicio a las diversas necesidades administrativas y de inversión de la comunidad de organizaciones sin fines de lucro. Hoy estos profesionales supervisan más de 1,400 cuentas de este tipo de organización, por más de $5 mil millones en activos. Tenemos un enfoque consultivo para ayudar a las organizaciones y juntas de las fundaciones a gestionar sus responsabilidades fiduciarias. Nuestros clientes sin fines de lucro se benefician con la experiencia administrativa de nuestros consultores de relaciones y el conocimiento en administración de inversiones de nuestros administradores de cartera. Los servicios que ofrecemos a nuestros clientes incluyen:

  • Administración de inversiones de los activos de su cartera
  • Modelado de la asignación de fondos
  • Investigación, análisis y recomendaciones de clases de activos
  • Selección del administrador de inversiones
  • Reporte de rendimiento integral
  • Evaluaciones económicas
  • Consultoría en políticas de inversión y análisis de políticas de gastos
  • Subcuentas unificadas
  • Servicios de administración de subvenciones
  • Desarrollo de política específica para organizaciones sin fines de lucro
  • Administración de donaciones planificadas
  • Gestión de fondos de donantes y fondos de donaciones de anualidades
  • Custodia
  • Informe de impuestos y elaboración de rentabilidad

Nuestro equipo comprende los retos que enfrentan hoy las organizaciones sin fines de lucro, y tenemos experiencia en ayudar a los clientes a alcanzar diferentes objetivos. Regions cuenta con una amplia variedad de alternativas de estrategias de inversión diseñadas para adaptarse a las necesidades y objetivos de nuestros clientes sin fines de lucro.

Regions tiene un sistema de administración de inversiones exclusivo, además de una solución de arquitectura abierta que incluye algunos aspectos que consideramos primordiales en la industria: la administración de cuentas separadas, fondos mutuos, fondos fiduciarios que cotizan en bolsa y bienes alternativos.

Llámenos al 1-800-REGIONS