Servicios de plan de jubilación

Administración del patrimonio

¿Necesita un corredor o un fiduciario? Mire este video para saber por qué es importante saber qué necesita.

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Regions Institutional Services se especializa en trabajar con patrocinadores de planes para ayudarles a encontrar las mejores soluciones según las necesidades particulares de su organización.

Los consultores de relaciones de Regions adoptan un enfoque consultivo al evaluar el programa jubilatorio de cada organización. Dado que Regions es imparcial con respecto a los proveedores de planes jubilatorios, podemos sentarnos del mismo lado de la mesa con nuestros clientes, evaluar su actual programa jubilatorio y encontrar soluciones que se adapten al tamaño, la ubicación y las metas de su organización. Tales soluciones incluyen la consulta sobre inversiones y jubilaciones en una capacidad de 3(21) o 3(38).

Al asociarse para desarrollar una estrategia integrada, los experimentados profesionales de jubilaciones de Regions ofrecen con orgullo las siguientes soluciones:

  • Supervisión fiduciaria: asistencia en control de conformidad, inventario de documentación, actualizaciones legislativas, asistencia en evaluación de plataformas
  • Diseño de planes: revisión de funcionalidad de planes, revisión de sector demográfico del plan, respuesta de voz interactiva y utilización en línea
  • Administración de planes: supervisión de la administración del plan, recomendaciones administrativas, comunicación con el empleador, supervisión fiduciaria
  • Servicios de asesoramiento en inversiones: desarrollo y asistencia en conformidad de declaración de políticas de inversión, análisis de fondos e informes de control para un apoyo con diligencia debida, revisiones de inversiones, fiduciario de inversiones 3(31) o 3(38)
  • Programas de educación para participantes: comunicación con el patrocinador del plan y los participantes, evaluación de necesidades y establecimiento de objetivos, reuniones educativas de empleados, comentarios y recomendaciones en base a resultados registrados, asistencia para el cumplimiento de 404(c)

Nuestros consultores de relaciones administran múltiples variedades de planes, tanto de contribución definida como de beneficios definidos. Dichos planes incluyen:

  • Aportes definidos: 401(k), participación en las ganancias, pensión con contribuciones fijas
  • Beneficio definido: pensión tradicional, saldo en efectivo, información sobre jubilación

Llámenos al 1-800-REGIONS

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