Planificación de patrimonio privado

En Regions Private Wealth Management nuestro objetivo es ayudarle a alcanzar el suyo.

Sabemos que una planificación efectiva se integra a su situación financiera dinámica. Estamos a su disposición para escucharlo, ofrecerle nuevas oportunidades, ayudarlo a evitar errores y asesorarlo de acuerdo a lo que considere más importante. Para lograrlo, forjamos una relación basada en la confianza y en el respeto mutuo, propiciando un ambiente de fiar en donde se sienta cómodo compartiendo sus objetivos de vida, sus valores y sus filosofías sobre el dinero, la dinámica familiar y las preocupaciones que pueda tener.

Nos esforzamos para poder ofrecerle un proceso sencillo para recopilar y analizar datos financieros, documentar información detallada sobre sus gastos, considerar supuestos conforme a su situación en particular (tasa de rentabilidad, tasa de inflación, índices de ahorros, etc.), repasar objetivos a corto y largo plazo y luego trazar distintas rutas para lograr esos objetivos.

Planificación de patrimonio continua

Para seguir tomando buenas decisiones, la planificación del patrimonio debe ser un proceso continuo. Las prioridades cambian, aparecen oportunidades nuevas, surgen desafíos y las leyes fiscales se modifican. Podemos combinar revisiones periódicas de planificación de patrimonio con revisiones trimestrales de su cartera. Durante estas revisiones periódicas, su asesor patrimonial evaluará el avance logrado, identificará cambios que podrían afectar sus objetivos y le ayudará a determinar qué ajustes hacer, en caso de que fuesen necesarios.

Los beneficios de la planificación del patrimonio incluyen:

• Un plan disciplinado y formal para abordar temas financieros
• Análisis proactivo a futuro
• Oportunidades para considerar qué es lo que quiere de la vida, identificar y priorizar objetivos, y trazar los pasos adecuados para alcanzarlos
• Un foro para discutir temas difíciles en relación con sus hijos, padres o cónyuge
• La identificación de riesgos, minimizando así sus efectos a través de la administración de riesgos
• Una estructura para opiniones, evaluación y control
• Tranquilidad de saber que ha establecido redes seguras para sus asuntos financieros

Obtenga más información sobre lo que debe saber acerca de la planificación patrimonial de Regions.