Administración del patrimonio privado

Administración del patrimonio

Un asesor de patrimonio para todas sus necesidades financieras

Para individuos adinerados que están buscando una experiencia financiera personalizada, la administración del patrimonio privado de Regions brinda un asesor de patrimonio que tendrá un enfoque imparcial para diseñar una estrategia financiera personalizada, bien fundada gracias a la experiencia institucional y adaptada a su situación específica. Las estrategias financieras creadas por los asesores de patrimonio:

  • Están respaldadas por un equipo de expertos en la materia, que incluyen asesores de préstamos, especialistas en seguros, asesores en fideicomiso, gerentes de cartera, estrategas de patrimonio y más
  • Están impulsadas por principios financieros comprobados
  • Están regidas por años de experiencia y conocimiento institucionales
  • Son más amplias que solo un plan de inversión

Durante más de 100 años hemos ayudado a familias como la suya a proteger y preservar su patrimonio. Situado en 15 estados y con un personal de más de 500 asociados, la administración del patrimonio privado de Regions tiene un total de activos administrados que supera los $18.6 mil millones número de descargo de responsabilidad legal1 . Como Regions es una institución financiera de servicio completo, no tenemos una tendencia incorporada para dirigirlo a productos e inversiones particulares. Tenga la seguridad de que las soluciones que recomendamos están diseñadas objetivamente para sus necesidades actuales y futuras.

Sabemos que sus necesidades y objetivos financieros son únicos. Por eso escuchamos, hacemos preguntas y le ofrecemos un plan personalizado para satisfacer con sus necesidades bancarias, de inversiones y de servicios financieros específicos. A medida que su vida cambia y evoluciona, su plan personalizado puede cambiar a la par.

Su asesor de patrimonio de Regions puede reunir un grupo de profesionales para maximizar el rendimiento de su cartera al ayudarle a:

  • Evaluar su situación actual
  • Establecer y priorizar sus objetivos
  • Entender sus opciones al explicárselas con claridad
  • Tomar decisiones bien fundadas basadas en nuestro análisis y nuestras recomendaciones
  • Implementar sus decisiones al detallar los pasos a tomar y al facilitar el proceso
  • Monitorizar su progreso y ajustarse a nuevas situaciones
  • Trabajar con su abogado, contador y otros profesionales para recibir los servicios que usted necesita
  • Trabajar con otros en su equipo de administración del patrimonio para que todos colaboren a fin de que alcance sus objetivos