Controlar los riesgos en el mundo financiero volátil de hoy es un poco más que tener una combinación sólida de acciones y bonos. Conozca más acerca de Un enfoque holístico en cuanto a la planificación del patrimonio
Por estos días todos comprenden que los mercados financieros actuales son increíblemente complejos. Con el tiempo, resulta esencial repasar y actualizar su estrategia de inversión para adaptarla a los mercados, los cambios en la legislación fiscal, las oportunidades comerciales y otros factores.
Los eventos clave impulsarán ajustes previsibles en su estrategia de inversión. Cada tanto, o con más frecuencia, mire el panorama completo y haga ajustes para la llegada de un nuevo bebé, una casa más grande, la matrícula universitaria o una jubilación temprana.
Revise su plan financieroTenga una cobertura de seguro adecuada para sus bienes raíces personales, inversiones inmobiliarias, obras de arte y antigüedades y otras inversiones personales. Actualice su cobertura en forma periódica para ajustar los aumentos de valor o los costos de reemplazo.
Elabore un plan inicial del capital necesario para financiar su plan de jubilación. Luego analícelo y actualícelo de forma periódica, incluso una vez que se haya retirado. ¿Resulta suficiente para respaldar sus planes, incluso si su jubilación dura décadas?
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