Episodio 49 - Serie de Podcasts sobre Patrimonio de Regions
Aunque las mujeres se están convirtiendo cada vez más en el principal sostén económico de la familia, los estudios reflejan que el 58% sigue dejando la planificación financiera en manos de sus parejas masculinas, una decisión que puede poner en riesgo su futuro. En este episodio, Heather Davis, Asesora sénior de fideicomisos y Jama DeHeer, Planificadora sénior de patrimonio, comparten consideraciones clave de planificación financiera para las mujeres. Desde la discusión de las finanzas con su pareja hasta la planificación para lo inesperado y la recuperación de la muerte de un cónyuge, discutiremos los pasos prácticos que todas las mujeres deben tomar para asegurarse de que están presentes, proactivas y preparadas para el futuro.
Escuche y suscríbase desde su reproductor favorito de podcasts. Encuentre su podcast favorito de Patrimonio de Regions en Spotify, Stitcher y iTunes.
Conozca a la presentadora
Jama DeHeer es planificadora sénior de patrimonio y tiene más de 23 años de experiencia bancaria y de relaciones comerciales, los últimos 7, en Regions. Es planificadora financiera certificada (Certified Financial Planner™) y analista financiera certificada en divorcios (Certified Divorce Financial Analyst™). Jama es miembro de la Financial Planning Association y del Institute for Divorce Financial Analysis. También es voluntaria como asesora fiscal para contribuyentes de edad avanzada y de bajos ingresos. Jama se enfoca en las necesidades inmediatas del cliente, mientras se concentra en el panorama financiero completo del cliente, trabajando de cerca con todos los productos y servicios adicionales que Regions tiene para ofrecer.
Heather Davis es Asesora sénior de fideicomisos en la oficina de Administración del Patrimonio Privado de Indianapolis. Aporta a nuestro equipo más de 20 años de experiencia en fideicomisos, liquidación de patrimonios y administración de relaciones. Heather comenzó su carrera en la práctica privada como abogada de planificación patrimonial. Continúa trabajando con clientes, familias, abogados y contadores para ayudar en la creación e implementación de planes patrimoniales.
Escuche más de nuestra serie de podcasts
Nuestros Podcasts de Regions sobre Patrimonio le aportan las herramientas que necesita para enfrentar los retos financieros de su vida. Desarrolle confianza en su estrategia financiera personal y comercial. Escuche más episodios en los que asesores patrimoniales con experiencia abordan las preguntas más importantes sobre finanzas que todos nos hacemos.
Obtenga la transcripción.
