Planificación financiera para mujeres: Cómo estar presente, proactiva y preparada para lo inesperado

Planificación financiera para mujeres: Cómo estar presente, proactiva y preparada para lo inesperado
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Episodio 49 -  Serie de Podcasts sobre Patrimonio de Regions

Aunque las mujeres se están convirtiendo cada vez más en el principal sostén económico de la familia, los estudios reflejan que el 58% sigue dejando la planificación financiera en manos de sus parejas masculinas, una decisión que puede poner en riesgo su futuro. En este episodio, Heather Davis, Asesora sénior de fideicomisos y Jama DeHeer, Planificadora sénior de patrimonio, comparten consideraciones clave de planificación financiera para las mujeres. Desde la discusión de las finanzas con su pareja hasta la planificación para lo inesperado y la recuperación de la muerte de un cónyuge, discutiremos los pasos prácticos que todas las mujeres deben tomar para asegurarse de que están presentes, proactivas y preparadas para el futuro.

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Conozca a la presentadora

Jama DeHeerJama DeHeer es planificadora sénior de patrimonio y tiene más de 23 años de experiencia bancaria y de relaciones comerciales, los últimos 7, en Regions. Es planificadora financiera certificada (Certified Financial Planner™) y analista financiera certificada en divorcios (Certified Divorce Financial Analyst™). Jama es miembro de la Financial Planning Association y del Institute for Divorce Financial Analysis. También es voluntaria como asesora fiscal para contribuyentes de edad avanzada y de bajos ingresos. Jama se enfoca en las necesidades inmediatas del cliente, mientras se concentra en el panorama financiero completo del cliente, trabajando de cerca con todos los productos y servicios adicionales que Regions tiene para ofrecer.

Heather DavisHeather Davis es Asesora sénior de fideicomisos en la oficina de Administración del Patrimonio Privado de Indianapolis. Aporta a nuestro equipo más de 20 años de experiencia en fideicomisos, liquidación de patrimonios y administración de relaciones. Heather comenzó su carrera en la práctica privada como abogada de planificación patrimonial. Continúa trabajando con clientes, familias, abogados y contadores para ayudar en la creación e implementación de planes patrimoniales.

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Nuestros Podcasts de Regions sobre Patrimonio  le aportan las herramientas que necesita para enfrentar los retos financieros de su vida. Desarrolle confianza en su estrategia financiera personal y comercial. Escuche  más episodios  en los que asesores patrimoniales con experiencia abordan las preguntas más importantes sobre finanzas que todos nos hacemos.

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