Si usted no habla con sus hijos y sus nietos sobre sus opiniones financieras cuando son jóvenes, esos valores podrían perderse cuando sean adultos. Siga estos consejos para ver cómo los miembros mayores de la familia pueden transmitir mejor sus opiniones acerca de las finanzas. Conozca más acerca de Enseñar conceptos financieros a la próxima generación
¿Cuál será su legado? Es posible que usted desee hacer una donación importante o transferir el patrimonio a sus herederos. Independientemente de cuál sean sus planes, prepararse con anticipación le permite tomar decisiones para preservar sus valores y sus intenciones.
Piense qué le gustaría dejar como legado. ¿Seguridad económica para sus herederos?, ¿donaciones a organizaciones o instituciones que a usted le importan?, ¿ambas cosas? Dedique tiempo a identificar a sus beneficiarios, y activos, y planifique cómo compartirá su legado.
Evalúe su plan patrimonialElabore una estrategia de inversión para que su legado se cumpla. Con su asesor de patrimonio, explore tanto las maneras tradicionales como las innovadoras para compartir su patrimonio, incluyendo fideicomisos, donaciones y fundaciones.
Vea nuestro enfoque para la administración de inversionesNo se concentre solo en estrategias para construir su legado. El valor de su patrimonio variará según el vehículo de transferencia que usted elija. Obtenga información sobre testamentos, designaciones de beneficiarios de seguros, fideicomisos y otras estrategias para transferir el patrimonio de manera eficiente.
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