Planificar el futuro
¿Cuál será su legado? Es posible que usted desee hacer una donación importante o transferir el patrimonio a sus herederos. Independientemente de cuál sean sus planes, prepararse con anticipación le permite tomar decisiones para preservar sus valores y sus intenciones.
Tenga un plan
Piense qué le gustaría dejar como legado. ¿Seguridad económica para sus herederos?, ¿donaciones a organizaciones o instituciones que a usted le importan?, ¿ambas cosas? Dedique tiempo a identificar a sus beneficiarios, y activos, y planifique cómo compartirá su legado.
Evalúe su plan patrimonialGenere una estrategia de inversión personalizada
Elabore una estrategia de inversión para que su legado se cumpla. Con su asesor de patrimonio, explore tanto las maneras tradicionales como las innovadoras para compartir su patrimonio, incluyendo fideicomisos, donaciones y fundaciones.
Vea nuestro enfoque para la administración de inversionesHaga crecer, proteja y transfiera su patrimonio
No se concentre solo en estrategias para construir su legado. El valor de su patrimonio variará según el vehículo de transferencia que usted elija. Obtenga información sobre testamentos, designaciones de beneficiarios de seguros, fideicomisos y otras estrategias para transferir el patrimonio de manera eficiente.
Explore la planificación de patrimonio y las donaciones benéficasInformación relacionada
-
Etiqueta: Nuevo
¿Busca más información?
- Un asesor de patrimonio para todas sus necesidades financieras
- Cómo planificar su legado
- Planificación de la sucesión para su negocio
- Ahorrar con una anualidad fija
- Servicios de jubilación para instituciones
- Cómo ayudamos a las donaciones y fundaciones
- Contactarme con un asesor de patrimonio
- HerVision HerLegacy