Episodio 10 - Serie Commercial Insights with Regions Bank
El Covid-19 ha puesto a pensar a muchos líderes empresariales en cómo administrar los giros inesperados y garantizar que haya un plan implementado para enfrentar que sigue cuando es hora de dar un paso al costado. ¿En un entorno empresarial cambiante, cuáles son los factores clave que los líderes empresariales deben tener en cuenta para asegurarse de que un plan de sucesión o un plan de venta sea duradero y realista? ¿Y cuáles son las implicancias de la planificación de la jubilación?
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Conozca a la presentadora
Bryan Koepp se sumó al área de administración del patrimonio privado de Regions en agosto de 2015 y lidera la planificación de patrimonio y la práctica de la estrategia asesora corporativa como su ejecutivo de planificación del patrimonio. Las principales áreas de experiencia de Bryan incluyen planificación patrimonial y de fideicomisos de avanzada, planificación de beneficios no elegibles para las compañías y sus empleados, protección de activos y transacciones complejas de seguros.
Julia (“Julie”) Weaver es una estratega de patrimonio senior del área de administración del patrimonio privado de Regions y aporta más de 25 años de experiencia trabajando con clientes y asesores para estructurar planes de transición comercial y de patrimonio. Julie empezó su carrera ejerciendo la abogacía en las áreas de transferencia de patrimonio y planificación comercial; también se desempeñó como directora de servicios de family office para una firma de RIA de varios miles de millones. Julie diseña y orienta la planificación para ayudar a los propietarios de empresas y a las empresas familiares a lograr sus metas de transición comercial y reducir la disminución de impuestos de su patrimonio generacional.
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Nuestro mundo está cambiando a una velocidad inusitada, y los directivos de empresas de hoy necesitan orientación para posicionarse y hacer negocios exitosos. Commercial Insights with Regions Bank presenta conversaciones con líderes intelectuales y asesores comerciales acerca de lo novedoso, lo que sigue y qué puede hacer para posicionar de la mejor manera posible a su empresa para lo que sigue.
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