Planificación del patrimonio

En Regions creemos que cada cliente tiene derecho a recibir asesoramiento personalizado e imparcial. Combinamos su filosofía personal, valores centrales y creencias con datos financieros y analíticos para crear un plan de patrimonio que le permita hacer un seguimiento de sus objetivos y actualizar su plan a lo largo del tiempo.

Los tres pilares de nuestro proceso de planificación del patrimonio

Derecho al asesoramiento

Cada cliente actual y potencial tiene derecho al asesoramiento independiente y personalizado.

La planificación como experiencia

Se basa en el descubrimiento continuo, centrándose en las metas, los objetivos y las aspiraciones.

Foco en los valores compartidos

La planificación del patrimonio es una colaboración entre el equipo de asesores y el cliente.

Nuestra filosofía y servicios de planificación del patrimonio

Un enfoque holístico sobre la planificación del patrimonio

La planificación del patrimonio es un proceso colaborativo que le permite maximizar el potencial para alcanzar los objetivos de su vida considerando su situación financiera global. Puede abarcar la planificación del patrimonio, las donaciones benéficas, la transición empresarial, la transferencia de riqueza y mucho más.


Creemos que una planificación efectiva requiere la capacidad de evolucionar y crecer con usted; por lo que, a través de conversaciones continuas y profundas y una escucha activa, nuestro equipo proporciona la perspectiva necesaria y actúa como un punto de referencia.

Este enfoque nos permite apartarnos de los detalles financieros y comprender mejor lo que usted o su familia intentan conseguir, así como las estrategias y soluciones adecuadas para alcanzar sus objetivos.


Una muestra de nuestras capacidades incluye:


  • Planificación financiera estratégica
  • Transferencia de patrimonio
  • Transición empresarial
  • Planificación filantrópica
  • Compensación ejecutiva
  • Conservación y protección del patrimonio
  • Planificación del patrimonio intergeneracional

Planificación de patrimonio a su medida y a la de sus objetivos exclusivos

Administración del patrimonio para mujeres

Ya sea para planificar su legado, ahorrar para la jubilación o hacer frente a un acontecimiento importante en su vida, contamos con un equipo de profesionales y una biblioteca de recursos que le ayudarán a satisfacer sus necesidades y a alcanzar sus objetivos.


Administración del patrimonio para mujeres

Administración del patrimonio para propietarios de negocios y emprendedores

Como propietario de un negocio, usted se enfrenta a numerosas exigencias profesionales todos los días. El servicio de administración del patrimonio privado de Regions está a su disposición para brindarle la experiencia profesional y las soluciones personalizadas imparciales que necesita y que se merece.


Administración del patrimonio para propietarios de negocios

Administración del patrimonio para ejecutivos corporativos

Si sus paquetes de compensación incluyen ingresos diferidos, pensiones o acciones de la empresa, podemos ayudarle a comprender cómo maximizar su compensación, lidiar con las consecuencias impositivas y desarrollar un plan patrimonial adecuado.


Administración del patrimonio para ejecutivos

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