Planificación de patrimonios y fideicomisos
Administre su patrimonio ahora y más adelante a través de las opciones de fideicomisos y planificación patrimonial
Crear un verdadero legado familiar que proteja el patrimonio de la familia y se ajuste a sus necesidades a corto plazo, y a la vez preservarlo para las generaciones futuras, requiere de una planificación detallada, así como de un control y administración constantes. Si trabaja con el equipo de Administración del Patrimonio Privado de Regions, puede obtener consejos sobre los pasos que debe seguir para reducir sus obligaciones fiscales respecto del patrimonio y tomar decisiones acertadas sobre su patrimonio ahora mismo.
Servicios y capacidades de planificación fiduciaria y patrimonial
Nuestras capacidades nos permiten brindarle soluciones en las que puede confiar, tanto para necesidades tradicionales como para necesidades no tradicionales, que pueden incluir, a modo de ejemplo, estrategias que pueden implementar lo siguiente:
- Establecer fideicomisos según sus necesidades, como fideicomisos de necesidades especiales para atender a familiares con discapacidades, o fideicomisos caritativos principales y caritativos remanentes para cumplir metas filantrópicas.
- Establecer fideicomisos de transferencia a cuentas IRA para cumplir requisitos reglamentarios y, a la vez, ayudar a alcanzar metas de jubilación.
- Proteger y hacer crecer sus activos, al alinear su plan patrimonial y estrategia de inversiones.
- Asistir en la administración de fundaciones familiares privadas.
- Revisar o desarrollar planes patrimoniales.
- Proporcionar soluciones para la distribución y la planificación fiscal para transferir el patrimonio a los herederos.
- Considerar la dinámica familiar para perpetuar su legado.
Beneficios de nuestro enfoque a la planificación fiduciaria y patrimonial
Nuestros profesionales de fideicomisos y patrimonio tienen grandes habilidades y experiencia
El equipo de Administración del Patrimonio Privado de Regions designa un asesor en fideicomisos, además de un equipo de profesionales experimentados, como asesores patrimoniales y gerentes de carteras, que aportan aptitudes financieras y administrativas significativas, así como asesoramiento para satisfacer sus necesidades vinculadas con planificación fiduciaria y patrimonial.
Defendemos un estándar de atención fiduciario
Los fiduciarios bancarios aplican un enfoque objetivo a la administración de cuentas, en aras de garantizar que sus intereses queden antepuestos a los nuestros. Nuestro equipo tiene una formación avanzada, y comprende cómo administrar una cuenta fiduciaria y evitar los errores que una persona sin experiencia podría cometer.
Su equipo incluirá un asesor y un administrador patrimonial
Las exigencias de la administración de fideicomisos y patrimonial son complejas. Deje que Regions supervise la liquidación profesional de su patrimonio y la administración de su fideicomiso. Podemos prestar servicio como albacea o representante de albacea, así como fideicomisario o representante administrativo del fideicomisario para todo tipo de fideicomisos.
Explore nuestra guía sobre fideicomisos y patrimonio
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