Planificación de patrimonios y fideicomisos

Administre su patrimonio ahora y más adelante a través de las opciones de fideicomisos y planificación patrimonial

Crear un verdadero legado familiar que proteja el patrimonio de la familia y se ajuste a sus necesidades a corto plazo, y a la vez preservarlo para las generaciones futuras, requiere de una planificación detallada, así como de un control y administración constantes. Si trabaja con el equipo de Administración del Patrimonio Privado de Regions, puede obtener consejos sobre los pasos que debe seguir para reducir sus obligaciones fiscales respecto del patrimonio y tomar decisiones acertadas sobre su patrimonio ahora mismo.

Servicios y capacidades de planificación fiduciaria y patrimonial

Nuestras capacidades nos permiten brindarle soluciones en las que puede confiar, tanto para necesidades tradicionales como para necesidades no tradicionales, que pueden incluir, a modo de ejemplo, estrategias que pueden implementar lo siguiente:


  • Establecer fideicomisos según sus necesidades, como fideicomisos de necesidades especiales para atender a familiares con discapacidades, o fideicomisos caritativos principales y caritativos remanentes para cumplir metas filantrópicas.
  • Establecer fideicomisos de transferencia a cuentas IRA para cumplir requisitos reglamentarios y, a la vez, ayudar a alcanzar metas de jubilación.
  • Proteger y hacer crecer sus activos, al alinear su plan patrimonial y estrategia de inversiones.
  • Asistir en la administración de fundaciones familiares privadas.
  • Revisar o desarrollar planes patrimoniales.
  • Proporcionar soluciones para la distribución y la planificación fiscal para transferir el patrimonio a los herederos.
  • Considerar la dinámica familiar para perpetuar su legado.

Beneficios de nuestro enfoque a la planificación fiduciaria y patrimonial

Nuestros profesionales de fideicomisos y patrimonio tienen grandes habilidades y experiencia

El equipo de Administración del Patrimonio Privado de Regions designa un asesor en fideicomisos, además de un equipo de profesionales experimentados, como asesores patrimoniales y gerentes de carteras, que aportan aptitudes financieras y administrativas significativas, así como asesoramiento para satisfacer sus necesidades vinculadas con planificación fiduciaria y patrimonial.

Defendemos un estándar de atención fiduciario

Los fiduciarios bancarios aplican un enfoque objetivo a la administración de cuentas, en aras de garantizar que sus intereses queden antepuestos a los nuestros. Nuestro equipo tiene una formación avanzada, y comprende cómo administrar una cuenta fiduciaria y evitar los errores que una persona sin experiencia podría cometer.

Su equipo incluirá un asesor y un administrador patrimonial

Las exigencias de la administración de fideicomisos y patrimonial son complejas. Deje que Regions supervise la liquidación profesional de su patrimonio y la administración de su fideicomiso. Podemos prestar servicio como albacea o representante de albacea, así como fideicomisario o representante administrativo del fideicomisario para todo tipo de fideicomisos.

Explore nuestra guía sobre fideicomisos y patrimonio

Artículo
La importancia de revisar su planificación del patrimonio

Los factores que afectan su plan patrimonial pueden cambiar, lo que puede generar la necesidad de actualizar su plan de modo que continúe alineado con sus metas y minimice la carga impositiva.


Leer el artículo

Podcast
Planificación de patrimonio: cuándo contratar a un albacea testamentario profesional

Este episodio de podcast aborda los factores que las personas deben tener en cuenta al elegir a un albacea y los beneficios de contratar a un albacea profesional.


Escuchar ahora

Artículo
Tenga una estrategia ágil con sus fideicomisos

En muchas etapas de la vida, los fideicomisos, que son herramientas muy valoradas para aliviar la carga impositiva, pueden ayudar a las personas con su planificación patrimonial. A medida que cambian las prioridades en su vida, también lo hacen sus prioridades financieras.


Leer el artículo

Artículo
Cómo definir un plan filantrópico para toda la familia

No siempre es fácil llegar a un consenso en torno a las causas que más nos importan. Aquí le contamos cómo fomentar la unión e inculcar la responsabilidad a las nuevas generaciones.


Leer el artículo