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Soluciones de Inversión de Regions

Así quiera invertir para su jubilación, para hacer una compra importante o alcanzar alguna otra meta, con InvestPath® de Regions puede:

  • Iniciar su primera operación de inversión o ampliar su cartera actual.
  • Invertir en uno de los cinco modelos de carteras con fondos índice cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) ya establecidos y basados en el riesgo, en función de sus necesidades, objetivos financieros y tolerancia de riesgo.
  • Tener acceso a nuestro equipo de asesores financieros de Regions Investment Solutions para recibir orientación cuando la necesita.

Acceda a una forma sencilla de cotizar, con precios asequibles

Siempre sabrá cuál es su situación, gracias a nuestra lista de cargos transparente:

  • Inversión mínima de $5,000 para abrir su cuenta
  • .70% del saldo de su cuenta al año

Importante: Se cobrará un cargo de $20 al año si el saldo de su cuenta está por debajo de los $10,000. Pueden cobrarse otros cargos de servicio con base en el registro y actividad de su cuenta.

Cómo pueden abrir una cuenta los clientes de Online Banking de Regions

Para abrir una cuenta en línea, los clientes con el servicio de online banking de Regions pueden elegir entre estas dos opciones:

1. Inicie sesión en Regions Online Banking

  • Una vez que ingresó, vaya a la pestaña Products (Productos) en el extremo derecho, elija Personal Banking (Banca personal) en el menú desplegable.
  • En la sección "Invest" (Invertir), seleccione el enlace "Open an Investment Account" (Abrir una cuenta de inversión).

2. Contacte a un asesor ifinanciero de Regions Investment Solutions.

Cómo pueden abrir una cuenta los clientes de Regions Investment Solutions

Para abrir una cuenta en línea, los clientes de Regions Investment Solutions pueden elegir entre estas tres opciones:

1. Inicie sesión en Regions Online Banking

  • Una vez que ingresó, vaya a la pestaña Products (Productos) en el extremo derecho, elija Personal Banking (Banca personal) en el menú desplegable.
  • En la sección "Invest" (Invertir), seleccione el enlace "Open an Investment Account" (Abrir una cuenta de inversión).

2. Ingrese a su cuenta en la plataforma de inversión AdviceWorks® y seleccione la opció “Open InvestPath Account” (Abrir cuenta en InvestPath) para comenzar.
3. Contacte a su asesor financiero de Regions Investment Solutions.

En este momento, quienes deseen abrir una cuenta InvestPath deben tener acceso al servicio online banking de Regions y/o a la plataforma AdviceWorks. Si en la actualidad no es cliente de Regions, contacte a un asesor financiero de Regions Investment Solutions para comenzar.

Cómo abrir y enviar fondos a su cuenta

Estos es lo que ocurrirá durante el proceso sencillo de apertura de su cuenta:

  • Responderá algunas preguntas sencillas para que podamos conocer sus metas financieras y tolerancia de riesgo.
  • Le recomendaremos uno de cinco modelos de asignación de activos, en función de sus necesidades de inversión.
  • Transfiera fondos a su cuenta InvestPath desde otra cuenta de Regions o de otro proveedor de servicios financieros.

Acceda a su cuenta de inversión las 24 horas, todos los días

Después de abrir su cuenta podrá acceder a su cartera fácilmente para monitorearla:
  • Mantenga un seguimiento de sus inversiones y un panorama financiero completo las 24 horas, todos los días, a través del portal para clientes AdviceWorks fácil de usar.
  • Consulte a un asesor financiero de Regions Investment Solutions para que lo ayude con su planificación financiera o le dé el asesoramiento que necesita.
  • Acceda a un servicio al cliente exclusivo que responde sus preguntas acerca de la información de su cuenta.