Planificación de patrimonio privado

Administración del patrimonio

En Regions Private Wealth Management nuestro objetivo es ayudarle a alcanzar el suyo.

Sabemos que un plan eficaz tiene que integrar los cambios constantes en su situación financiera. Estamos para escucharlo, darle a conocer nuevas oportunidades, ayudarle a evitar traspiés y asesorarlo en base a lo que a usted más le importa. Para hacerlo de manera eficaz cultivamos una relación fundada en el respeto y confianza mutua al crear un entorno confidencial donde pueda sentirse cómodo compartiendo sus objetivos, valores y filosofías sobre el dinero, dinámica familiar y cualquier inquietud que tenga.

Trabajamos para facilitar un proceso simple para recopilar y analizar datos financieros, documentar información detallada sobre sus gastos, considerar supuestos conforme a su situación en particular (tasa de rentabilidad, índice de inflación, promedios de ahorro y más), repasar objetivos a corto y largo plazo, y luego trazar distintas rutas para lograr esos objetivos.

Planificación de patrimonio continua

Para seguir tomando buenas decisiones, la planificación del patrimonio debe ser un proceso continuo. Las prioridades cambian, aparecen oportunidades nuevas, surgen desafíos y las leyes fiscales se modifican. Podemos combinar revisiones periódicas de planificación de patrimonio con revisiones trimestrales de su cartera. Durante estas revisiones periódicas, su asesor patrimonial evaluará el avance logrado, identificará cambios que podrían afectar sus objetivos y le ayudará a determinar qué ajustes hacer, en caso de que fuesen necesarios.

Los beneficios de la planificación del patrimonio incluyen:

  • Un plan disciplinado y formal para abordar temas financieros
  • Análisis proactivo a futuro
  • Oportunidades para considerar qué es lo que quiere de la vida, identificar y priorizar objetivos, y trazar los pasos adecuados para alcanzarlos
  • Un foro para discutir temas difíciles en relación con sus hijos, padres o cónyuge
  • La identificación de riesgos, minimizando así sus efectos a través de la administración de riesgos
  • Una estructura para opiniones, evaluación y control
  • Tranquilidad de saber que ha establecido redes seguras para sus asuntos financieros