Planificación de patrimonio privado

Administración del patrimonio

En Regions Private Wealth Management nuestro objetivo es ayudarle a alcanzar el suyo.

Sabemos que una planificación eficaz integra su situación financiera en evolución. Estamos a su disposición para escucharlo, ofrecerle oportunidades de nuevas que quizá no haya considerado, ayudarlo a evitar los pasos en falso y ofrecerle asesoramiento en función de lo que más le interesa. Para hacerlo de manera correcta, cultivamos una relación fundada en la confianza y el respeto mutuos y propiciamos un entorno confidencial donde se sienta cómodo para compartir sus objetivos de vida, sus valores y filosofías sobre el dinero, la dinámica de su familia y cualquier duda que pueda tener.

Trabajamos para facilitar un proceso simple para recopilar y analizar datos financieros, documentar información detallada sobre sus gastos, considerar supuestos conforme a su situación en particular (tasa de rentabilidad, índice de inflación, promedios de ahorro y más), repasar objetivos a corto y largo plazo, y luego trazar distintas rutas para lograr esos objetivos.

Planificación de patrimonio continua

Para seguir tomando buenas decisiones, la planificación del patrimonio debe ser un proceso continuo. Las prioridades cambian, aparecen oportunidades nuevas, surgen desafíos y las leyes fiscales se modifican. Podemos combinar revisiones periódicas de planificación de patrimonio con revisiones trimestrales de su cartera. Durante estas revisiones periódicas, su asesor patrimonial evaluará el avance logrado, identificará cambios que podrían afectar sus objetivos y le ayudará a determinar qué ajustes hacer, en caso de que fuesen necesarios.

Los beneficios de la planificación del patrimonio incluyen:

  • Un plan disciplinado y formal para abordar temas financieros
  • Análisis proactivo a futuro
  • Oportunidades para considerar qué es lo que quiere de la vida, identificar y priorizar objetivos, y trazar los pasos adecuados para alcanzarlos
  • Un foro para discutir temas difíciles en relación con sus hijos, padres o cónyuge
  • La identificación de riesgos, minimizando así sus efectos a través de la administración de riesgos
  • Una estructura para opiniones, evaluación y control
  • Tranquilidad de saber que ha establecido redes seguras para sus asuntos financieros