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Carrera como Asesor de Relaciones Institucionales de Administración del Patrimonio

Fideicomiso institucional de Regions tiene un enfoque consultivo para proporcionar soluciones integrales que satisfacen las variadas necesidades administrativas y de administración de activos para nuestros clientes institucionales. Prestamos servicios a corporaciones, organizaciones sin fines de lucro, fundaciones públicas, sindicatos y más.

Nuestras especialidades en negocios fiduciarios institucionales son:

  • Servicios de jubilación
  • Servicios de custodia y fiduciarios
  • Servicios fiduciarios de funerales y cementerios
  • Servicios de donaciones y fundaciones
  • Administración de inversiones y servicios de asesoramiento

El Asesor de Relaciones Institucionales (“MA IRC”) de Administración del Patrimonio de Gerencia Auxiliar maneja la administración de clientes, retención y respaldo de ventas para un libro de relaciones de Fideicomiso institucional. El MA IRC es responsable del asesoramiento, servicio proactivo, desarrollar relaciones con clientes, representante bancario y centro de influencia y realizar una prospección para el propósito de generar nuevas oportunidades de negocios, y participar en la presentación de ventas.

Como IRC deberá encargarse de las siguientes tareas:

  • Administrar las relaciones con los clientes diariamente y asistir a las reuniones con los clientes.
  • Conocimiento integral de los objetivos de los clientes, identificar y proporcionar alternativas, y comunicar con eficacia el impacto potencial a quienes toman decisiones.
  • Conocimiento de la industria del fideicomiso y las técnicas de ventas efectivas.
  • Revisión de cumplimiento de las cuentas del plan.
  • Realizar tareas de conformidad con las normas y procedimientos corporativos y todas las regulaciones externas que correspondan.

Los IRC exitosos tienen las siguientes competencias profesionales:

  • Excelentes habilidades analíticas y para resolver problemas
  • Habilidad para las ventas
  • Excelente comunicación escrita y oral
  • Aptitudes de presentación
  • Dominio de Microsoft Office
  • Excelentes habilidades de organización
  • Atención a los detalles

Los IRC exitosos generalmente han obtenido experiencia/educación en las siguientes áreas:

  • Licenciado en Administración de Empresas, Administración, Finanzas, Servicios financieros, Doctor en Jurisprudencia, Maestría en Administración de Negocios, Leyes, o un campo relacionado.
  • Período de práctica/experiencia profesional en Administración de Servicios de jubilación/Institucional e inversiones.

 

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