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QuickBooks - Habilitar una cuenta

Los clientes de Regions que tengan una PC, acceso a la Internet y los servicios de online banking de Regions pueden facilitar sus actividades bancarias y de contabilidad con QuickBooks de Intuit®. Con QuickBooks, usted puede: visualizar los saldos actuales, los cheques y depósitos compensados, las transferencias de fondos entre sus cuentas de Regions y Pay Bills -- ¡aun sin emitir cheques!

Para habilitar sus cuentas QuickBooks para servicios de online banking, debe tener la siguiente información de su institución financiera:
  • Una carta de confirmación que contenga información de la cuenta, que incluya el número de identificación bancaria.
  • Un Número de identificación personal (PIN)

Por razones de seguridad, estos datos podrán ser entregados o enviados por separado.

  1. Desde el menú "Online", seleccione Online Banking , luego Getting Started .
  2. Haga clic en Enable Accounts . Verá un mensaje para cerrar todas las ventanas. Haga clic en OK .
  3. Haga clic en Next . Si tiene preguntas a medida que avanza en "Online Banking Setup Interview" (entrevista de configuración de online banking), haga clic en el botón More para obtener más información.
  4. De la lista desplegable, seleccione su institución financiera, luego haga clic en Next .

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    Si su institución financiera no está en la lista, haga clic en "My financial institution is not on the list", luego haga clic en "Next". Siga las instrucciones para conectarse a la Internet y agréguela a la lista. Cuando haya terminado la conexión, regresará a la configuración de la cuenta. Su institución financiera aparecerá en el campo. Seleccione "I would like to enter information for my account at..." (quisiera agregar información a mi cuenta en...); luego haga clic en "Nest".

  5. Haga clic en "Yes, I've received my confirmation letter from..." (sí, recibí mi carta de confirmación de...);, luego haga clic en Next .
  6. Ingrese sus números de identificación bancaria e identificación de impuestos federal, luego haga clic en "Nest". No escriba los guiones. Su institución financiera puede utilizar su número de seguro social como su Identificación de impuestos federal para sus cuentas. Verifique la información de su cuenta para determinar el número correcto para ingresar.
  7. Haga clic en la opción apropiada para la cuenta que está habilitando. Puede habilitar múltiples cuentas. Recibirá indicaciones más adelante para las cuentas adicionales.
    • Para habilitar una cuenta QuickBooks existente para online banking, haga clic en "Use my existing QuickBooks account". Seleccione la cuenta que quiera habilitar, luego haga clic en "Next".
    • Para crear una cuenta QuickBooks nueva para online banking, haga clic en "Create a new QuickBooks account" y después clic en "Next". Siga las instrucciones de la pantalla para ingresar nueva información a la cuenta.
  8. Siga las instrucciones en "Interview" y haga clic en Next cuando haya completado cada página. Consulte la carta de confirmación de su institución financiera para ingresar la información correcta. Para números de cuentas, no se olvide de incluir todos, incluyendo los ceros del principio.
  9. Cuando haya terminado, verá una pantalla de resumen para que revise la información que ha ingresado. Terminada su revisión, haga clic en Leave .

 

También puede dirigirse al menú de ayuda que ofrece su software QuickBooks.