Su legado: ayudar a las mujeres a fijar un rumbo financiero

Determinar un rumbo

Si bien muchas mujeres de la actualidad han creado su propio patrimonio, muchas también pueden encontrarse al mando de las finanzas de modo repentino e inesperado. Prepararse para las tres d (deceso, divorcio y discapacidad (SM)) mediante una conversación abierta, con honestidad y planificación, le permitirá sentirse más confiada con respecto a su futuro financiero, más allá de qué fue lo que se interpuso en su camino inesperadamente.

De cuenta de las necesidades de su familia

Su vida financiera se ha vuelto inesperadamente compleja y merece recibir ayuda para desarrollar un plan que incluya todas sus metas. ¿Pero su actual relación con Regions aprovecha todos los beneficios que pueden estar disponibles para usted en este momento? Con su asesor de patrimonio, investigue cuál es la mejor forma de aprovechar su relación para satisfacer las necesidades de su familia.

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Proteja lo que valora

Tenga cobertura para cada riesgo importante que enfrenta su familia, como por ejemplo pérdida de la propiedad, fallecimiento, discapacidad o responsabilidad profesional/empresarial. Es posible que necesite hasta 10 veces su ingreso en seguro de vida según su situación y el asesoramiento de un experto en patrimonio.

Haga crecer, proteja y transfiera su patrimonio

Su legado depende de las estrategias para transferir el patrimonio, ya sea a la generación futura, a causas benéficas, o a ambas. Mantenga actualizados todos los documentos de planificación patrimonial con regularidad, especialmente cuando ocurre un evento importante de la vida, como un matrimonio, un divorcio o el nacimiento de hijos o nietos. Evalúe su plan junto a los miembros de su familia. Así también alineará a su familia en torno a una visión y valores en común. En un sentido muy real, usted planifica para "beneficiar a los demás en el futuro".

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