Insights ofrece la perspectiva de la administración del patrimonio privado de Regions sobre las publicaciones actuales de economía, las estrategias de administración del patrimonio y las tácticas de negocios, jubilación y de planeamiento.
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Nuestro nuevo futuro: mantener el rumbo hacia la jubilación
¡Feliz verano!
Esperamos que esté disfrutando de los días más cálidos y largos de la mejor manera, con su familia y amigos. Si es como nosotros, la temporada estival le hace pensar en los veranos pasados y futuros. Es una invitación natural para que todos nosotros nos tomemos una pausa y reflexionemos sobre dónde hemos estado y hacia dónde nos dirigimos. Esta edición de Insights se trata de recalibrar su vida para asegurarse de que está en la senda correcta para alcanzar sus objetivos. Ahora es el momento de revisar su plan de jubilación, el legado de su negocio y su cartera con una mirada fresca.
En "¿Es momento de reevaluar su cartera?" (página 4), consideramos nuevas oportunidades para ajustar su cartera y planes de inversión. "Mantener el rumbo hacia la jubilación" (página 6), se trata sobre iniciar nuevas conversaciones con su equipo dedicado al patrimonio sobre su plan patrimonial, plazo previsto y metas en cuanto al estilo de vida al jubilarse. Para quienes evalúan el futuro de su pequeño negocio, les presentamos ideas innovadoras en "Actualizar la planificación del legado de su negocio" (página 10).
Además, mencionamos maneras de proteger a su familia con ideas para poder entablar una conversación con los más jóvenes sobre conceptos financieros clave en "Enseñarle a la familia sobre el dinero y las inversiones" (página 3). En el caso de aquellas familias con miembros que necesitan una asistencia particular, abordamos el tema de fideicomisos para necesidades especiales en "Administrar las necesidades especiales de los miembros de la familia" (página 12). Como los viajes van en aumento, también compartimos cómo lidiar con la movilidad internacional en "¿Listo para volver a viajar? No está solo" (página 13).
Como siempre, esperamos poder transitar el futuro juntos y asegurarnos de que se sienta seguro y preparado para lo que se venga.
Financiar su seguro de vida
Aumentar su cobertura a un bajo costo. Pág. 1
Uso inteligente de créditos para inversionistas sagaces
Una línea de crédito basada en valores es una opción de financiación de bajo riesgo y efectivo rápido. Le mostramos cómo. Pág. 2
Enseñarle a la familia sobre el dinero y las inversiones
Cómo enseñarles a sus hijos a tomar las decisiones correctas en lo referente a finanzas e inversiones. Pág. 3
Bitcoin: 5 cosas que debe saber
Comprender los riesgos de invertir en criptos. Pág. 3
¿Es momento de reevaluar su cartera?
Finalmente dejamos atrás la montaña rusa de 2020, pero su estrategia de inversiones podría necesitar un ajuste. p4
Mantener el rumbo hacia la jubilación
Revise sus planes de jubilación a largo plazo para prepararse para su futuro. Pág. 6
Actualizar la planificación del legado de su negocio
La COVID ha provocado notables cambios en las operaciones comerciales. Pág. 10
Administrar las necesidades especiales de la familia
Ocuparse de la salud de un miembro de la familia con discapacidades es una tarea difícil. Aquí le presentamos algunos puntos que podrían resultarle de utilidad. Pág. 12
¿Ansias por viajar? No está solo
Viajar ahora implicará un mayor esfuerzo. Pág. 13
