How do I close my account and are there any penalties?

To close an InvestPathTM account: Log in to your AdviceWorksSM investment account platform. From the “My Accounts” page, use the “I would like to” menu to select “Withdraw money from my account.” Select the check box “Full Redemption: Withdraw the full amount out of my account.” Select the Submit button to complete your closure. Please note the following fees: IRA accounts are subject to $135 IRA Termination Fee. Withdrawals from a Traditional IRA before you reach age 59½ are considered “early” or “premature” distributions. Unless you qualify for an exception, you will incur a 10% early withdrawal tax penalty when you file your tax return. For more information, contact your tax professional. There is no termination fee for Individual or Joint investment accounts.

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Preguntas frecuentes

¿Cómo cierro mi cuenta y hay multas?

Para cerrar una cuenta InvestPath^TM:

Ingrese a su cuenta de inversión AdviceWorks^SM.
Desde la página "Mis cuentas", use el menú "Me gustaría" para seleccionar "Extraer dinero de mi cuenta".
Seleccione "Pago total: extraer el monto completo de mi cuenta".
Seleccione el botón Enviar para completar el cierre.

Tenga en cuenta los siguientes cargos:

Las cuentas IRA están sujetas a un cargo por cancelación de IRA de $135. Las extracciones desde una IRA tradicional antes de alcanzar los 59½ años son considerados distribuciones "tempranas" o "prematuras". A menos que califique para una excepción, deberá pagar una multa por extracción temprana del 10% al presentar su declaración de impuestos. Para más información, comuníquese con su agente de impuestos.
No hay cargos por cancelación para las cuentas de inversión Individuales o conjuntas.

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