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Administración de carteras

El grupo de administración de carteras de Regions brinda experiencia en inversiones personalizadas e individualizadas para nuestros clientes. Usando un enfoque consultivo y colaborativo, empezamos por entender los objetivos y las metas financieras de nuestros clientes. Juntos establecemos requisitos específicos sobre liquidez, ingresos, requisitos de financiamiento, crecimiento a largo plazo, plazo previsto de inversión, objetivos de rentabilidad y tolerancia de riesgo.

Nuestros gerentes de cartera están localizados en todas las áreas de operaciones de Regions para actuar como expertos en inversiones locales. Como parte de nuestro proceso de inversión bien definido, nuestros gerentes de cartera ayudan a los clientes a desarrollar:

  • Objetivos de inversión
  • Declaraciones de políticas de inversión
  • Asignación de fondos de cartera
  • La selección de gerentes de inversión
  • Revisión y evaluación del desempeño del gerente y del nivel de la cuenta

Los gerentes de cartera de Regions tienen las soluciones de inversión que usted necesita para lograr sus objetivos y metas. Comuníquese al 1-800-REGIONS, o cuéntenos más sobre sus necesidades de administración del patrimonio y un gerente de cartera experimentado se pondrá en contacto con usted.