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Asesor de Relaciones Institucionales de Administración del Patrimonio de Gerencia Auxiliar

Fideicomiso institucional de Regions tiene un enfoque consultivo para proporcionar soluciones integrales que satisfacen las variadas necesidades administrativas y de administración de activos para nuestros clientes institucionales. Prestamos servicios a corporaciones, organizaciones sin fines de lucro, fundaciones públicas, sindicatos y más.

Nuestras especialidades en negocios fiduciarios institucionales son:

  • Servicios de jubilación
  • Servicios de custodia y fiduciarios
  • Servicios fiduciarios de funerales y cementerios
  • Servicios de donaciones y fundaciones
  • Administración de inversiones y servicios de asesoramiento

El Asesor de Relaciones Institucionales (“MA IRC”) de Administración del Patrimonio de Gerencia Auxiliar maneja la administración de clientes, retención y respaldo de ventas para un libro de relaciones de Fideicomiso institucional. El MA IRC es responsable del asesoramiento, servicio proactivo, desarrollar relaciones con clientes, representante bancario y centro de influencia y realizar una prospección para el propósito de generar nuevas oportunidades de negocios, y participar en la presentación de ventas.

Como MA IRC, puede esperar algunas de las siguientes responsabilidades:

  • Administrar las relaciones con los clientes diariamente y asistir a las reuniones con los clientes.
  • Conocimiento integral de los objetivos de los clientes, identificar y proporcionar alternativas, y comunicar con eficacia el impacto potencial a quienes toman decisiones.
  • Conocimiento de la industria del fideicomiso y las técnicas de ventas efectivas.
  • Revisión de cumplimiento de las cuentas del plan.
  • Realizar tareas de conformidad con las normas y procedimientos corporativos y todas las regulaciones externas que correspondan.

Los MA IRC exitosos tienen las siguientes competencias profesionales:

  • Excelentes habilidades analíticas y para resolver problemas
  • Habilidad para las ventas
  • Excelente comunicación escrita y oral
  • Aptitudes de presentación
  • Dominio de Microsoft Office
  • Excelentes habilidades de organización
  • Atención a los detalles

Los MA IRC exitosos generalmente han obtenido experiencia/educación en las siguientes áreas:

  • Licenciado en Administración de Empresas, Administración, Finanzas, Servicios financieros, Doctor en Jurisprudencia, Maestría en Administración de Negocios, Leyes, o un campo relacionado.
  • Período de práctica/experiencia profesional en Administración de Servicios de jubilación/Institucional e inversiones.

 

Este documento no es una descripción formal del trabajo. Su intención es describir la naturaleza general del trabajo que se puede esperar que un Gerente Auxiliar en este registro del programa realice u observe en el curso del programa. Esta no es una lista exhaustiva de las tareas y responsabilidades, y Regions se reserva el derecho de enmendar y cambiar las tareas y responsabilidades de los participantes del programa para satisfacer las necesidades empresariales y organizacionales, que pueden variar según el grupo, departamento y/o sucursal.