Prepararse para presentar la declaración de impuestos federales
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Se acerca la fecha límite para presentar su declaración de impuestos federales. ¿Tiene a mano todos los registros personales y documentos de empleadores, bancos y otros que necesitará para preparar la declaración?

Esta lista de control para preparación de impuestos puede ayudarlo a prepararse para declarar sus impuestos.

Archivos personales para su declaración de impuestos federales

Asegúrese de tener a mano la declaración de impuestos federales del año pasado, pero su responsabilidad principal debe ser reunir los archivos personales y recibos correspondientes a todas las deducciones de interés.

Entre ellos pueden incluirse los archivos y recibos relacionados con:

  • Las contribuciones a un plan de jubilación
  • Las donaciones benéficas
  • Los gastos médicos y dentales
  • Los costos del cuidado de niños
  • Las pérdidas por accidentes, desastres o robo
  • Los gastos en educación, incluso matrículas de universidad y otros cargos
  • Los gastos comerciales (ej., uso comercial de hogar y/o auto, viajes, entretenimiento, empleado, etc.)
  • Los costos de mudanza no reembolsados por reubicación laboral
  • Los impuestos deducibles
  • Los puntos de hipotecas para viviendas
  • Gastos de intereses.

Documentos para su declaración de impuestos federales

A principios de febrero, su empleador, la mayoría de las instituciones financieras y otros emisores deben enviar documentos con información impositiva sobre sus ingresos y gastos. Si un documento adeudado no llega antes de esa fecha, comuníquese con la entidad responsable.

Puede recibir:

  • Formulario W-2: se le exige a su empleador que le envíe un W-2, que establece sus sueldos u otro tipo de compensación del año y los impuestos retenidos del pago de su sueldo. Su empleador también debe presentar este formulario al IRS.
  • Formulario 1099-INT: este declara pagos de ingreso de intereses, normalmente pagados por un banco u otra institución financiera.
  • Formulario 1099-R: este detalla distribuciones de fuentes que incluyen pero que no se limitan a pensiones, IRA o anualidades y probablemente procederán de un corredor, un administrador de un plan de pensión o una compañía de fondos mutuales.
  • Formulario SSA-1099: todo beneficio de la seguridad social recibido será registrado en este formulario de la Administración de Seguridad Social.
  • Formulario 1098: si pagó $600 o más en intereses hipotecarios en 2016 a un prestamista, este debe presentar un 1098 y enviarle un estado de cuenta que indique la cantidad de interés pagado.
  • Formulario 1098-T: puede recibir esta Declaración de matrícula de una institución educativa o aseguradora si se ha comprometido en transacciones calificadas con una escuela y/o ha recibido reembolsos por ciertas matrículas y gastos relacionados de una aseguradora.
  • Formulario 1098-E: puede recibir esta Declaración de intereses de un préstamo estudiantil si pagó $600 o más en 2016 a un prestamista.
  • Formulario W-2G: este formulario debe ser presentado por ciertas entidades relacionadas con las actividades de juego. Declara las ganancias por juego calificadas y todo impuesto federal retenido por esas ganancias. Si una entidad debe presentar este formulario por ganancias y retenciones relacionadas con las actividades de juego en las que usted ganó, también debe proporcionarle una declaración para propósitos impositivos.
  • Formulario 1099-MISC: podría recibir este formulario para ingresos varios recibidos durante el año, que incluyen ingresos como trabajador autónomo.

Estas no son listas abarcadoras, así que visite IRS.gov , o trabaje junto a un consejero de impuestos calificado, para determinar qué registros y formularios necesitará al momento de declarar sus impuestos. También puede visitar el Centro impositivo de Regions para obtener más información.

La declaración de impuestos puede ir de manera adecuada y sin contratiempos, siempre y cuando se prepare con la información y los instrumentos apropiados.

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Esta información es general y no pretende ofrecer asesoramiento legal, impositivo ni financiero. Aunque Regions considera que esta información es precisa, no puede garantizar que esté actualizada en todo momento. Las declaraciones u opiniones de personas a las que se hace referencia aquí pertenecen a dichas personas, no a Regions. Consulte con el profesional correspondiente respecto a su situación específica y visite irs.gov para conocer las normas tributarias actuales. Regions, el logotipo de Regions y la bicicleta de LifeGreen son marcas registradas de Regions Bank. El color de LifeGreen es una marca registrada de Regions Bank.