Prepárese para la temporada tributaria comenzando con esta lista de información y documentos importantes que necesitará reunir.

Como se acerca la temporada tributaria, es el momento de reunir la información y los documentos importantes. Donna M. Johnson, vicepresidente y asesora de fideicomiso de Regions en St. Louis, comenta que es útil tener la siguiente lista a mano.

Lo básico:

• La declaración de impuestos del año anterior
• Números de Seguro Social y fechas de nacimiento suya, de su cónyuge y de sus dependientes
• Formularios W-2, que pueden no llegar hasta Año Nuevo (tendrá un W-2 de cada empleador que haya tenido este año)
• Impuestos estimados pagados
• Registros de cuidados de niños, incluyendo pagos de manutención de los niños

Información de inversiones:

• Ganancias de capital, intereses e ingreso de los dividendos de las cuentas de inversión
• Información de cuentas de ahorro
• Contribución a cuentas de jubilación tales como 401(k), IRA, o Roth IRA

Ingreso adicional:

• Pensiones alimentarias
• Herencias gravables
• Registros de servicio de jurado
• Ganancias en juegos de apuestas
• Distribuciones del Seguro Social, IRA o cuentas de jubilación
• Ingresos/deducciones del trabajo autónomo

Deducciones detalladas:

• Estado de cuenta de la hipoteca de su institución prestadora
• Registros de gastos médicos
• Monto total de ingresos estatales/locales y, en algunos estados, impuestos sobre las ventas
• Impuestos sobre inmuebles
• Registros en efectivo y que no sean en efectivo de donaciones benéficas a escuelas, hospitales, templos u otras organizaciones benéficas
• Gastos de la cuenta de ahorros para la salud

Pagos de educación:

• Facturas de instituciones educativas a las que usted o su dependiente concurrieron
• Estados de cuenta de matrículas y/o registros de pagos de préstamos estudiantiles