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Planificar cuidadosamente su patrimonio le brindará una gran tranquilidad. Comience por responder dos preguntas fundamentales: ¿Qué es lo que más valora? y ¿Cómo le gustaría compartir su patrimonio con las generaciones futuras?

Analice sus necesidades familiares

Su plan de patrimonio debe respaldar a su familia, a su legado y a usted. Tenga en cuenta los planes a largo plazo y las decisiones médicas. Un fideicomiso para sus herederos puede ofrecer protección de activos, reducción impositiva y administración profesional.

Comience con la planificación financiera

Proteja lo que valora

Incorpore la administración del riesgo en su planificación de patrimonio. El seguro cumple un rol fundamental en la protección de su patrimonio e incluye la conservación de un flujo de ingresos, la protección de los activos de la familia, la financiación de impuestos sobre patrimonio y el cuidado de personas a cargo que tengan necesidades especiales.

Haga crecer, proteja y transfiera su patrimonio

Evalúe las herramientas de transferencia de patrimonio antes de determinar el enfoque adecuado para los objetivos que usted tenga respecto a su patrimonio. Su legado depende de estrategias que transfieren el patrimonio a la próxima generación y a las obras de beneficencia que usted desea. Usted también está alineando a su familia en torno a una visión y valores comunes.

Evalúe su plan patrimonial
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