Insights es una publicación trimestral sobre patrimonios exclusiva para clientes de la administración del patrimonio privado de Regions. Ofrece nuestras perspectivas sobre las publicaciones actuales de economía, las estrategias de administración del patrimonio y las tácticas de negocios, jubilación y de planeamiento. Descargar la edición de invierno 2016 de la revista Insights.
Hacer planes para 2016
Luego de un volátil 2015, ahora es el momento ideal para reevaluar su plan financiero y asegurarse de que aún esté alineado con su tolerancia de riesgo y objetivos a largo plazo.
Es natural preocuparse por los mercados, la economía y otros titulares diarios, pero no permita que el "ruido" lo haga tomar decisiones urgentes con su dinero. Lo mejor es centrarse en crear un plan que satisfaga sus objetivos financieros a largo plazo y seguirlo. Tener un plan bien diseñado facilita la amortiguación de los ruidos y la sensación de seguridad.
Esta edición de Insights proporciona información valiosa sobre lo que los mercados y la economía puedan traer en 2016.
Inteligencia para el patrimonio
Inversiones que pueden diversificar su portafolio; cinco preguntas clave para hacerle a su asesor de patrimonio en el nuevo año; lo que más les importa a las mujeres al seleccionar inversiones; cómo valorar una reliquia o artículo de colección de familia. p3
Su práctica: Asociarse
La decisión de llevar un nuevo asociado a una práctica profesional no debe tomarse a la ligera. A continuación le presentamos algunas consideraciones previas para hacer. p6
Atención: Tendencias en donaciones
Jacob Harold, director ejecutivo de la organización de investigación benéfica GuideStar, examina las tendencias actuales en filantropía y cómo los individuos y las familias adinerados pueden donar con mayor eficiencia.p7
Historia de tapa: Invertir en 2016
¿Qué nos espera para los mercados y la economía en el año por delante? Alan McKnight, director de inversiones de la Administración del Patrimonio de Regions, brinda su perspectiva 2016 y lo que puede significar para los inversionistas. p8
Perspectiva de Regions: Poner un plan en acción
Cómo el grupo de planificación de patrimonio de Regions puede ayudarlo a crear un plan de patrimonio más fuerte para 2016, y los años por delante. p11
Su negocio: El clima de préstamos
Con los aumentos en las tasas de interés y otros cambios económicos en el horizonte, examinamos cómo las compañías pueden ajustar sus estrategias de préstamos y aprovechar el ámbito de préstamos actual. p12
Legado: Su póliza de vida
El seguro de vida total puede ser una valiosa herramienta para la planificación del patrimonio si se la usa correctamente. Examinamos la razón y la manera de implementarlo en su planificación de largo plazo. p14
