A medida que se aproxima a su jubilación o cuando se jubila, sus objetivos financieros o de jubilación pueden cambiar de manera significativa. Debe verificar que sus activos estén invertidos de manera adecuada para generar el flujo de ingreso que usted necesita para lograr esos objetivos. Conozca más acerca de Una revisión más detallada
Incluso con el mejor plan, seguramente se le presentarán desafíos y oportunidades. Quizás usted sobreviva a su plan original, inicie un negocio o participe de una transacción inesperada de acciones o de propiedades. Manténgase en contacto con su plan, y con sus asesores, durante sus años de jubilación.
Una vez que se jubile, sus necesidades con respecto a diferentes tipos de seguro cambiarán. Manténgase informado acerca de las mejores coberturas de atención médica y de atención a largo plazo. Continúe protegiendo su hogar y otros activos para evitar sorpresas mientras viva de un ingreso fijo.
Haga balances frecuentes de su plan de patrimonio. Considere los ajustes necesarios en función de condiciones financieras o atención médica. También podrá hacer ajustes que se adapten a sus circunstancias familiares.
Explore la planificación de patrimonio y las donaciones benéficasHaga un plan inicial del capital necesario para financiar su jubilación. Recuerde revisar y actualizar ese plan periódicamente, incluso una vez que se haya jubilado. ¿Respalda aún sus planes incluso si su jubilación dura más de lo que usted previó?
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