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Sea disciplinado y flexible

Incluso con el mejor plan, seguramente se le presentarán desafíos y oportunidades. Quizás usted sobreviva a su plan original, inicie un negocio o participe de una transacción inesperada de acciones o de propiedades. Manténgase en contacto con su plan, y con sus asesores, durante sus años de jubilación.

Proteja lo que valora

Una vez que se jubile, sus necesidades con respecto a diferentes tipos de seguro cambiarán. Manténgase informado acerca de las mejores coberturas de atención médica y de atención a largo plazo. Continúe protegiendo su hogar y otros activos para evitar sorpresas mientras viva de un ingreso fijo.

Haga crecer, proteja y transfiera su patrimonio

Haga balances frecuentes de su plan de patrimonio. Considere los ajustes necesarios en función de condiciones financieras o atención médica. También podrá hacer ajustes que se adapten a sus circunstancias familiares.

Explore la planificación de patrimonio y las donaciones benéficas

Administre su capital

Haga un plan inicial del capital necesario para financiar su jubilación. Recuerde revisar y actualizar ese plan periódicamente, incluso una vez que se haya jubilado. ¿Respalda aún sus planes incluso si su jubilación dura más de lo que usted previó?

Entienda nuestro proceso de inversión
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