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Sentar las bases

Planificar cuidadosamente su patrimonio le brindará una gran tranquilidad. Comience por responder dos preguntas fundamentales: ¿Qué es lo que más valora? y ¿Cómo le gustaría compartir su patrimonio con las generaciones futuras?

Analice sus necesidades familiares

Tenga en cuenta las necesidades de su situación familiar. Recuerde incluir el envejecimiento de sus padres, la atención médica, los niños con necesidades especiales, herencias y donaciones, y la planificación de fideicomisos y patrimonio. Una de las estrategias inherentes a este enfoque integral consiste en administrar y minimizar los impuestos.

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Administre su capital

Comprenda su activo neto y establezca una buena relación entre sus activos y sus pasivos para poder alinear sus objetivos. Considere oportunidades para potenciar su patrimonio de manera estratégica.

Conozca sobre la administración de patrimonio de Regions

Genere una estrategia de inversión personalizada

No copie la estrategia de inversiones de los demás. Su mapa de ruta debe ser exclusivo y ajustarse a las necesidades de su familia, de su cartera y de los objetivos para su jubilación. Su asesor de patrimonio de Regions tiene acceso a los expertos en la materia con más conocimiento en el campo de las finanzas, lo que le permite ofrecer soluciones prácticas y personalizadas.

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Esta información es general y no pretende ofrecer asesoramiento legal, impositivo ni financiero. Aunque Regions considera que esta información es precisa, no puede garantizar que esté actualizada en todo momento. Las declaraciones u opiniones de personas a las que se hace referencia aquí pertenecen a dichas personas, no a Regions. Consulte con el profesional correspondiente respecto a su situación específica y visite irs.gov para conocer las normas tributarias actuales. Regions, el logotipo de Regions y la bicicleta de LifeGreen son marcas registradas de Regions Bank. El color de LifeGreen es una marca registrada de Regions Bank.

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