Poner un plan en acción
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De qué forma el grupo de planificación de patrimonio de Regions puede ayudarlo a prepararse para el 2016 y los años que vienen

Dicen que el mejor ataque es una buena defensa. Frente al panorama de otro año de incertidumbre económica e inestabilidad del mercado, quizás sea momento de reevaluar su plan financiero.

Bill Scoffield

Bill Scofield
Director
Grupo de planificación de patrimonio de Regions

Al trabajar codo a codo junto a usted y a su asesor financiero, el grupo de planificación de patrimonio de Regions puede ayudarlo a identificar y priorizar sus objetivos personales y financieros, teniendo en cuenta todo desde sus objetivos de jubilación e inversiones hasta su planificación comercial y patrimonial para financiar la educación de sus hijos o nietos. Detectamos qué es lo importante para usted y creamos un plan de acción con pasos específicos para lograr sus objetivos.

Visión completa

Partimos desde una relación sólida con su asesor de patrimonio, los cimientos de todo equipo exitoso. Primero, obtenemos un panorama general de su situación financiera, incluyendo sus inversiones y cuentas, pólizas de seguro y documentos legales importantes.

Luego, lo guiamos a través de un proceso meditado que identifica los objetivos que los inspiran y motivan, así como los miedos que lo mantienen despierto por las noches. ¿Qué quiere que haga su dinero para usted en el futuro? ¿Qué tipo de legado quisiera dejarles a sus hijos y nietos? Una vez que reunimos toda esta información, comenzamos a hacer las cuentas.

El resultado es un informe de varias páginas que le proporciona una evaluación clara de su situación actual y le ofrece recomendaciones específicas para ayudarlo a alcanzar sus metas. Usted decide qué acciones recomendadas desea adoptar y nosotros trabajamos junto a su asesor de patrimonio y a otros asesores externos, como su abogado o contador, para garantizarle un proceso sin interrupciones. Finalmente, usted y su asesor de patrimonio realizarán un seguimiento de su progreso, realizando todos los ajustes necesarios a lo largo del camino.

Cosecha de resultados

Al usar este esquema, usted y su asesor de patrimonio tienen un plan de acción a seguir que es lo suficientemente flexible como para absorber las fluctuaciones en el mercado de valores. Por ejemplo, durante una desaceleración del mercado, usted puede decidir qué objetivo es más importante a corto plazo, ya sea financiar la educación de sus hijos en su totalidad o seguir al pie de la letra su programa de ahorros jubilatorios.

Con toda la planificación anticipada que ha hecho, tiene bien claro cuáles son sus prioridades y dispone de una estrategia para lidiar con esos tipos de contingencias. Eso no sólo sirve para quitar las emociones de las inversiones y darle más confianza, sino que además es agradable saber que cada parte de su vida financiera está puesta en marcha para alcanzar un fin común.

Cómo empezar

Pregúntele a su asesor de patrimonio si un determinado plan patrimonial es el adecuado para usted. él o ella podrá responderle todas sus preguntas y acompañarlo a recorrer sus opciones, incluso el programa de tarifas. Quédese tranquilo de que no tiene la obligación de implementar ninguna parte del plan. En Regions, nuestros profesionales del patrimonio adhieren a una obligación fiduciaria estricta, lo que significa que están comprometidos a velar por sus intereses. Nuestro objetivo es ayudarlo a usted y a su familia a alcanzar sus objetivos financieros hoy y en el futuro.

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