Cuando se trata de invertir durante la jubilación, la esperanza no es una estrategia. Usted necesita un plan que permita que su patrimonio resista cualquier depreciación económica, a la vez que siga creciendo con el paso del tiempo, para que no pierda valor debido a la inflación. Conozca más acerca de Jubílese con un propósito
Planificar cuidadosamente su patrimonio le brindará una gran tranquilidad. Comience por responder dos preguntas fundamentales: ¿Qué es lo que más valora? y ¿Cómo le gustaría compartir su patrimonio con las generaciones futuras?
Tenga en cuenta las necesidades de su situación familiar. Recuerde incluir el envejecimiento de sus padres, la atención médica, los niños con necesidades especiales, herencias y donaciones, y la planificación de fideicomisos y patrimonio. Una de las estrategias inherentes a este enfoque integral consiste en administrar y minimizar los impuestos.
Descubra las soluciones de administración de patrimonio privadoComprenda su activo neto y establezca una buena relación entre sus activos y sus pasivos para poder alinear sus objetivos. Considere oportunidades para potenciar su patrimonio de manera estratégica.
Contacte a un asesor de patrimonioNo copie la estrategia de inversiones de los demás. Su mapa de ruta debe ser exclusivo y ajustarse a las necesidades de su familia, de su cartera y de los objetivos para su jubilación. Su asesor de patrimonio de Regions tiene acceso a los expertos en la materia con más conocimiento en el campo de las finanzas, lo que le permite ofrecer soluciones prácticas y personalizadas.
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