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Haga una revisión

En la actualidad, todo el mundo entiende que los mercados financieros de hoy son increíblemente complejos. Con el transcurso del tiempo, es fundamental repasar y actualizar su estrategia de inversión para ajustarla a los mercados, a los cambios de las leyes impositivas, a las oportunidades comerciales y más.

Analice sus necesidades familiares

Los eventos clave impulsarán ajustes previsibles en su estrategia de inversión. Cada tanto, o con más frecuencia, mire el panorama completo y haga ajustes para la llegada de un nuevo bebé, una casa más grande, la matrícula universitaria o una jubilación temprana.

Revise su plan financiero

Proteja lo que valora

Tenga una cobertura de seguro adecuada para sus bienes raíces personales, inversiones inmobiliarias, obras de arte y antigüedades y otras inversiones personales. Actualice su cobertura en forma periódica para ajustar los aumentos de valor o los costos de reemplazo.

Administre su capital

Elabore un plan inicial del capital necesario para financiar su plan de jubilación. Luego analícelo y actualícelo de forma periódica, incluso una vez que se haya retirado. ¿Resulta suficiente para respaldar sus planes, incluso si su jubilación dura décadas?

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Esta información es general y no pretende ofrecer asesoramiento legal, impositivo ni financiero. Aunque Regions considera que esta información es precisa, no puede garantizar que esté actualizada en todo momento. Las declaraciones u opiniones de personas a las que se hace referencia aquí pertenecen a dichas personas, no a Regions. Consulte con el profesional correspondiente respecto a su situación específica y visite irs.gov para conocer las normas tributarias actuales. Regions, el logotipo de Regions y la bicicleta de LifeGreen son marcas registradas de Regions Bank. El color de LifeGreen es una marca registrada de Regions Bank.

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