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Una visión del riesgo en 3-D

Debe acrecentar su patrimonio para proteger, preservar y mejorar su estilo de vida, y para que usted pueda tener la seguridad de que su legado estará en buenas manos. Su plan de administración de patrimonio debe ser especialmente adaptado para usted, con la asignación de riesgo apropiada y teniendo en cuenta sus objetivos personales.

Tenga un plan

Trabaje con un asesor de patrimonio para desarrollar un plan holístico financiero y patrimonial. Su vida financiera se ha vuelto cada vez más compleja y se merece recibir ayuda para desarrollar un plan que considere todos sus objetivos.

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Haga crecer, proteja y transfiera su patrimonio

Evalúe las herramientas de transferencia de patrimonio antes de determinar el enfoque adecuado para los objetivos que usted tenga respecto a su patrimonio. Su legado depende de estrategias que transfieren el patrimonio a la próxima generación y a las obras de beneficencia que usted desea. Usted también está alineando a su familia en torno a una visión y valores comunes.

Explore la planificación de patrimonio y las donaciones benéficas

Proteja lo que valora

Tenga cobertura para cada riesgo importante que enfrenta su familia, como por ejemplo pérdida de la propiedad, fallecimiento, discapacidad o responsabilidad profesional/empresarial. Es posible que necesite hasta 10 veces su ingreso en seguro de vida según su situación y el asesoramiento de un experto en patrimonio.

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Esta información es general y no pretende ofrecer asesoramiento legal, impositivo ni financiero. Aunque Regions considera que esta información es precisa, no puede garantizar que esté actualizada en todo momento. Las declaraciones u opiniones de personas a las que se hace referencia aquí pertenecen a dichas personas, no a Regions. Consulte con el profesional correspondiente respecto a su situación específica y visite irs.gov para conocer las normas tributarias actuales. Regions, el logotipo de Regions y la bicicleta de LifeGreen son marcas registradas de Regions Bank. El color de LifeGreen es una marca registrada de Regions Bank.

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*Inversiones, anualidades y productos de seguros

  • No están asegurados por FDIC
  • No están garantizados por un banco
  • Pueden perder valor
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  • No están asegurados por ninguna agencia del gobierno federal
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