Una guía para la preparación de impuestos
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Prepárese para la temporada tributaria comenzando con esta lista de información y documentos importantes que necesitará reunir.

Como se acerca la temporada tributaria, es el momento de reunir la información y los documentos importantes. Donna M. Johnson, vicepresidente y asesora de fideicomiso de Regions en St. Louis, comenta que es útil tener la siguiente lista a mano.

Lo básico:

  • La declaración de impuestos del año anterior
  • Números de Seguro Social y fechas de nacimiento suya, de su cónyuge y de sus dependientes
  • Formularios W-2, que pueden no llegar hasta Año Nuevo (tendrá un W-2 de cada empleador que haya tenido este año)
  • Impuestos estimados pagados
  • Registros de cuidados de niños, incluyendo pagos de manutención de los niños

Información de inversiones:

  • Ganancias de capital, intereses e ingreso de los dividendos de las cuentas de inversión
  • Información de cuentas de ahorro
  • Contribución a cuentas de jubilación tales como 401(k), IRA, o Roth IRA

Ingreso adicional:

  • Pensiones alimentarias
  • Herencias gravables
  • Registros de servicio de jurado
  • Ganancias en juegos de apuestas
  • Distribuciones del Seguro Social, IRA o cuentas de jubilación
  • Ingresos/deducciones del trabajo autónomo

Deducciones detalladas:

  • Estado de cuenta de la hipoteca de su institución prestadora
  • Registros de gastos médicos
  • Monto total de ingresos estatales/locales y, en algunos estados, impuestos sobre las ventas
  • Impuestos sobre inmuebles
  • Registros en efectivo y que no sean en efectivo de donaciones benéficas a escuelas, hospitales, templos u otras organizaciones benéficas
  • Gastos de la cuenta de ahorros para la salud

Pagos de educación:

  • Facturas de instituciones educativas a las que usted o su dependiente concurrieron
  • Estados de cuenta de matrículas y/o registros de pagos de préstamos estudiantiles
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Esta información es general y no pretende ofrecer asesoramiento legal, impositivo ni financiero. Aunque Regions considera que esta información es precisa, no puede garantizar que esté actualizada en todo momento. Las declaraciones u opiniones de personas a las que se hace referencia aquí pertenecen a dichas personas, no a Regions. Consulte con el profesional correspondiente respecto a su situación específica y visite irs.gov para conocer las normas tributarias actuales. Regions, el logotipo de Regions y la bicicleta de LifeGreen son marcas registradas de Regions Bank. El color de LifeGreen es una marca registrada de Regions Bank.