Buscamos establecer relaciones a largo plazo con nuestro clientes y nos esforzamos continuamente para ofrecer las ideas más innovadoras. Estamos dedicamos a ofrecer un servicio excepcional al cliente.
Nos enorgullece poder ofrecer estados de cuenta mensuales preparados por Investment Scorecard, Inc a nuestros clientes. El informe sigue al pie de la letra las normas de presentación de desempeño del CFA® Institute e incluye un análisis del desempeño, estadísticas de riesgo, gráficos, cuadros comparativos de los índices y mucho más. El informe proporciona una lista de cada valor y el porcentaje y la cantidad invertida, y un análisis de rendimiento en varios períodos de tiempo. Este informe también está disponible en Internet o por correo en una copia impresa.
Mostramos algunos de los puntos destacados de las características de Investment Scorecard
Investment Scorecard |
Informes |
- Categoriza la cartera por clases y subclases de activos
- Proporciona el desempeño de cada componente y agrupación de la cartera
- Incluye valores iniciales y finales de mercado, contribuciones y extracciones durante el periodo
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Tasas de rendimiento |
- Resultados por mes, trimestre y año hasta la fecha o seguimiento de 12 meses
- Incluye valores de activos iniciales y finales
- Incluye flujos de efectivo ponderados según el tiempo
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Clases y subclases de activos |
Estudiar el desempeño de cada una de las clases de sus inversiones de forma independiente. |
Desempeño y puntos de referencia |
Comparar los resultados de su cartera con un grupo similar de inversiones que persiga la misma estrategia de mercado |
Diversificación y riesgo |
Revisa el desempeño relativo de cada clase y subclase de activo en su cartera |
Perspectiva a largo plazo |
- Trata de evitar hacer cambios estratégicos de largo plazo basados en fluctuaciones de corto plazo.
- Busca mantener su potencial de crecimiento a largo plazo
- Rastrea su desempeño en el tiempo
- Comparar el rendimiento mensual con un punto de referencia de la cartera
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Los servicios de fideicomiso son proporcionados a través de Morgan Keegan Trust de Regions, un nombre comercial de la División de Fideicomisos de Regions Bank.