Uno de los primeros pasos que damos para establecer relaciones duraderas con nuestros clientes es comprender completamente sus metas y objetivos. Nuestro proceso de administración de inversiones comienza por nuestros experimentados administradores de carteras y relaciones que trabajan con usted para entender totalmente y desarrollar:
- La asignación de activos adecuada
- Determinación de valores restringidos y calificados dentro de cada clase de activo
- Determinación de asignaciones de rentabilidad/riesgo óptimas
- Determinación de puntos de referencia para medir el desempeño
- Establecimiento de estándares y plazos revisados
- Identificación y cumplimiento de las necesidades para los requisitos de declaración
Nuestro modelo de asignación de activos consta de dos componentes: una decisión de asignación estratégica a largo plazo y una asignación de activos dirigida, más específica según el estilo. Nuestra decisión de asignación estratégica se basa en la tasa de rentabilidad requerida por el cliente y en la combinación de activos que produce la rentabilidad más eficiente para una tasa dada. Esta asignación estratégica se pone en funcionamiento y permanece consistente a menos que surjan circunstancias que requieran un cambio de estrategia. Estas circunstancias por lo general consistirían en (1) un cambio en la política de inversión, (2) un cambio en la tasa de rentabilidad requerida, o (3) un cambio significativo en el perfil de rentabilidad esperado a largo plazo de las clases de activos subyacente. Nuestras decisiones tácticas de asignación de activos se basan en un análisis más minucioso de las valoraciones de las clases de activos subyacentes, el ingreso fijo contra las acciones, así como también en las valoraciones de estilos de inversión, valor/crecimiento grande/pequeño, nacional/internacional.
Una vez que las determinaciones anteriore se hayan hecho, implementamos nuestros varios estilos de administración de inversiones a través de nuestro disciplinado proceso de inversiones.
Filosofía y Proceso de Capital
Filosofía y Proceso de Ingresos Fijos
Filosofía y Proceso Balanceados
Comuníquese con nosotros al 1-866-917-8730 para enterarse cómo podemos ayudarlo a alcanzar sus metas financieras.
